Ufficiale, Prada acquista Versace: operazione da quasi 1,3 miliardi di euro | OneFootball

Prada annuncia oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings.

Il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25 miliardi di euro ed è soggetto ad aggiustamenti al closing. Il closing è previsto nel corso del secondo semestre del 2025 ed è subordinato alle consuete condizioni, incluso l’ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari.

L’accordo prevede l’acquisizione del 100% di Versace per un controvalore (enterprise value) pari a 1,25 miliardi di euro o 1,375 miliardi di dollari su base cash-free e debt-free. Il corrispettivo in contanti finale verrà determinato al closing, tenendo conto di aggiustamenti basati su capitale circolante e posizione finanziaria netta.

Il controvalore indicato include un valore significativo di perdite fiscali riportabili a nuovo; in aggiunta, Capri Holdings finanzierà certi costi relativi all’operazione. Prada ha inoltre sottoscritto un nuovo finanziamento da 1,5 miliardi, composto da 1 miliardo term-loan e 0,5 miliardi bridge facility. In considerazione della liquidità disponibile e delle linee di credito inutilizzate, il gruppo Prada mantiene una struttura finanziaria solida e flessibile. L’operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di Prada e Capri Holdings.

«Fondata nel 1978 a Milano, Versace – ricorda una nota – è una delle principali maison di moda internazionali e un emblema del lusso italiano nel mondo. Forte di una straordinaria brand awareness, rappresenta un asset unico nel panorama del lusso, con radici profonde nella storia della moda, ma dal forte potenziale nella contemporaneità e sensibilità della società di oggi e futura. Con la sua estetica altamente riconoscibile, il marchio costituisce un’aggiunta fortemente complementare al portafoglio del Gruppo Prada e presenta un significativo potenziale di crescita inespresso, grazie a molteplici leve di creazione di valore»

All’interno di Prada, la Medusa manterrà il proprio dna creativo e la propria autenticità culturale, beneficiando al contempo della forza della piattaforma del gruppo, incluso il know-how industriale e le competenze sviluppate in ambito retail e nei processi operativi.

Nell’operazione Citigroup e Goldman Sachs hanno agito in qualità di advisor finanziari mentre Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom è il consulente legale di Prada. Bnp Paribas e Intesa hanno agito in qualità di banche sottoscrittrici del finanziamento.