Empréstimo obrigacionista do FC Porto: procura já chegou aos 50 milhões de euros | OneFootball

O FC Porto anunciou ontem que o montante total do empréstimo obrigacionista recentemente lançado foi elevado de 30 para 50 milhões de euros. Esta decisão da SAD dos dragões reflete a elevada procura que a operação tem gerado. Segundo informações do jornal Record, ao final do dia, a procura no mercado de capitais por este empréstimo obrigacionista já se aproximava da nova quantia, o que deixa a cobertura total da operação em aberto, com a venda a encerrar na sexta-feira.

Após a disponibilização de 6 milhões de obrigações, este aumento permite expandir a operação para 10 milhões de obrigações, ao preço unitário de 5 euros cada, com emissão marcada para o dia 2 de abril. Se a procura ultrapassar os 50 milhões de euros agora oferecidos, será realizada uma operação de rateio, como é habitual nestes casos. É importante destacar que este empréstimo obrigacionista, com uma taxa de juro de 5,5% e com o prazo de 2025-2028, permite a troca com a operação anterior, que tinha o prazo de 2022-2025 e uma taxa de juro de 5,25%.

Com o andamento da operação, a administração da SAD, sob a liderança de André Villas-Boas e com Pereira da Costa a gerir as finanças, já garante um montante muito próximo do que terá de reembolsar no próximo mês, referente ao empréstimo obrigacionista de 2022-2025, que foi concretizado em 50 milhões de euros.

O andamento da operação em curso indica uma resposta mais favorável do mercado de capitais em comparação com o empréstimo obrigacionista de novembro do ano passado, que não ofereceu a possibilidade de troca e que se limitou a 21 milhões de euros, 9 milhões de euros abaixo do limite fixado de 30 milhões de euros.