FC Porto conclui empréstimo obrigacionista no valor de 21 milhões de euros, não preenchendo os 30 milhões pretendidos | OneFootball

O recente empréstimo obrigacionista da SAD do FC Porto gerou um encaixe de 21 milhões de euros (ME), valor inferior aos 30 ME que a entidade, liderada por André Villas-Boas, esperava, conforme informado pelos ‘azuis e brancos’.

De acordo com os resultados da operação divulgados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a procura por esta emissão de obrigações “FC Porto SAD 2024-2027”, com um prazo de três anos e uma taxa de juro fixa de 5,25% ao ano, atingiu apenas 70% do objetivo estabelecido.

“Esta emissão de obrigações, juntamente com a operação Dragon Notes, que totaliza 115 milhões de euros, visa refinanciar a dívida existente e financiar a operação global do FC Porto”, destacaram os ‘dragões’, acrescentando que a totalidade das operações proporciona “uma situação de liquidez confortável para o cumprimento das obrigações de curto prazo”, assim como “a extensão da maturidade média da dívida financeira” e a “redução do custo médio da dívida”.

Na última oferta, 1.320 investidores participaram, dos quais 157 aplicaram até 2.500 euros, 357 entre 2.505 euros e 5.000 euros, 366 entre 5.005 euros e 10.000 euros, 390 entre 10.005 euros e 50.000 euros, e 50 aplicaram mais de 50 mil euros.

Em meados de novembro, a FC Porto SAD anunciou a emissão de 115 ME em obrigações no mercado dos Estados Unidos, com um prazo de 25 anos e uma taxa de juro anual de 5,62%, numa operação realizada pela sua subsidiária Dragon Notes.

“Com a finalização destas operações de financiamento, assim como com as medidas já implementadas para aumento de receitas e redução de despesas, foi possível assegurar que, no que diz respeito a dívidas a clubes por transferências de jogadores, foram realizados pagamentos no total de cerca de 60 milhões de euros, desde que o atual Conselho de Administração assumiu funções no final de maio, permitindo assim o cumprimento total do indicador de Solvabilidade (‘overdue payables’) da UEFA, nos controlos trimestrais de junho e setembro do ano em curso”, salientou a SAD do FC Porto.

Adicionalmente, foi mencionado: “É importante destacar que foram realizados pagamentos a fornecedores no valor de cerca de 20 milhões de euros, permitindo uma redução significativa dos saldos devedores a fornecedores desde o final de maio”.